Interstate, Route 66. Drive-Ins, Diners, Tankstellen aus den 50er Jahren und Motels mit grellen Neonreklamen. Edgar ist in der glühenden Hitze auf dem Weg nach Los Angeles, um seine Freundin zu treffen. Unterwegs nimmt er zwei Anhalterinnen mit, Veronica, eine Femme Fatale wie aus einem Albtraum, und Gloria, voll auf LSD. Als das Trio in einem schäbigen Motel übernachtet, findet Veronica in Edgars Vergangenheit einen dunklen Punkt und beginnt ihn um all sein Hab und Gut zu erpressen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die wahren Gründe ans graue Tageslicht treten.

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