Der gerade einmal 13-jährige Mister (Skylan Brooks) muss viel durchmachen: Der Junge lebt bei seiner Mutter, der Prostituierten Gloria (Jennifer Hudson), und muss täglich damit leben, dass das ohnehin schon knappe Haushaltsgeld für die Drogen seiner Mutter draufgeht. Zu allem Überfluss ist auch noch der neunjährige Pete (Ethan Dizon), der Sohn von Glorias Freundin, auf unbestimmte Zeit bei ihnen untergekommen. Als Gloria bei einer Wohnungsrazzia wegen Drogenbesitzes verhaftet wird, stehen Mister und Pete plötzlich alleine da. Um nicht den Leuten vom Jugendamt in die Arme zu laufen, verstecken sie sich in der Wohnung. Nach einigen Wochen wird Mister klar, dass seine Mutter nicht mehr zurückkehren wird und so ziehen die beiden auf der Suche nach Geld und Essen los und versuchen in den gefährlichen Straßen ihres Viertels zu überleben.

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